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中年危機難解 58同城如何繼續“神奇”之路?
發布時間:2019年10月21日 11:17:36

(網經社訊)近年來,各大互聯網企業紛紛崛起,拼多多美團市值更是一路飆升。在此之際,昔日"霸主"58同城已經逐漸被市場遺忘。作為一家綜合性企業,58同城在招聘,房產等方面擁有較強的實力,但隨著互聯網的發展,58同城似乎已經跟不上時代了。面對風云變幻的市場,58同城若不及時解決自己的"中年危機",掉隊只是一瞬間的事。

我們看到58同城的各項業務都存在諸多問題。招聘業務壁壘太深難以突破,房地產業務對手太多難以應對,而且58同城的根本商業模式多年來并沒有取得突破,嚴重依賴競價排名。這導致58同城在拓展下沉市場時,也沒有突破固有模式限制,這可能將影響他在下沉市場的發展。

盡管58同城也在積極解決問題,但在短期內可能難以實現。我們看到58同城試圖用智能化解決招聘等業務存在的匹配問題,通過涉足線下,多元化,發展其他業務來增加營收想象空間。但這些措施難以從根本上解決58同城的核心問題,想要安然度過這次中年危機并不容易,美股研究社將持續關注58同城的后續發展。

招聘市場行業"壁壘"加重,房地產競爭激烈

58同城的兩大主要業務是招聘和房地產,但這兩塊業務都面臨重大問題。首先是競爭問題,互聯網招聘近年來迅速發展,而房地產領域也出現了一大批企業。其次是潛力問題,58同城招聘集中藍領,這一階層未來的發展空間將會逐漸縮小,而房地產業務模式不清,難以取得突破,未來同樣如此。

(1)招聘壁壘逐漸加深,未來市場份額或逐漸減少

58同城的招聘業務存在較大問題。58同城的招聘市場份額較大,根據Analysys易觀數據中國互聯網招聘市場58同城招聘占有率達到37.6%。但我們發現58同城的招聘大多集中在藍領市場和鄉鎮企業,這與拉勾網的互聯網招聘,boss直聘的大學畢業生招聘截然不同。這使得58同城難以覆蓋到藍領以外的招聘。

而且,隨著技術的進步和教育普及,未來58同城招聘份額或將減少。我們發現58同城上的招聘對于學歷要求較低,技術含量也較低,隨著技術的進步,現在的諸多工作都將被機器取代。據36氪報道,2018年AI影響就業的效應已初步顯現,很多職位的招聘需求明顯下降,行政、后勤、文秘的招聘需求下降73%,財務、審計、稅務的招聘需求下降69%;采購、貿易下降68%,人力資源下降60% 。

因此,58同城的招聘業務雖然現在表現不錯,但未來發展潛力較小。

(2)房地產競爭加劇,商業模式難以持久

58同城的房地產企業也面臨著諸多問題。首先是來自鏈家的競爭,鏈家的擴張速度一度令人瞠目結舌,推出貝殼找房后,與58同城的競爭更是越發激烈。2019年4月,安居客宣布正式起訴貝殼找房,索賠9000萬元。可見兩者之間的矛盾。而市場上不僅有鏈家,還有其他各種租房企業,最近長租公寓更是集體赴美上市,對58同城來說,競爭壓力將會更大。

在房地產業務上,58同城商業模式存在較大問題。58同城房地產幾乎沒有自營,主要依靠中介公司,這一方面使得58同城嚴重依賴中介,另一方面使得58同城必須付出高額的廣告費用來推廣。線上流量和線下服務的結合已經成為了房地產行業的發展趨勢,這樣看來,58同城目前的這種商業模式很難持久。

營收結構單一導致增長潛力較小,下沉市場難以真正拓展

兩大業務的問題反應在營收上就是營收結構單一。不管是招聘還是房地產,58同城根本上做的是信息生意,通過向各方提供信息賺取服務費。這一方式在過去或許行得通,但隨著信息渠道的增加,未來人們對于58同城信息獲取的依賴勢必將會下降。為了拓展業務,58同城進軍下沉市場,但我們發現,他在下沉市場并沒有做出任何改變。

(1)營收結構單一,未來增長潛力有限

58同城的營收太過單一。58同城營收主要分成四個部分,會員服務、在線推廣服務、電子商務服務和其他服務。2019年第二季度在線推廣服務實現營收27.06億人民幣,同比增長23.8%,占總營收的65%。增長主要來自實時競價系統和其他在線服務的持續優化升級。也就是說58同城的營收主要依賴排名競價。

排名競價的增長潛力有目共睹。而且其對市場行情,廣告業務等具有較大的依賴性,一旦經濟下行,或者58同城自身流量有限,未來營收將會受到極大影響。當前互聯網各個行業獲客成本都在不斷高漲,58同城想要借此發展下去并不容易。而且競價排名容易引發虛假信息問題,58同城上面的虛假信息更是源源不斷。

(2)下沉市場局限較大,業務分散成本太高

58同城近年來大力發展下沉市場,但下沉市場的局限性限制了58同城的發展。前不久58同城推出了58同鎮,但58同鎮并沒有給58同城帶來根本變化。他只是58同城的復制品,根本收入可能還是依賴在線競價排名。58同城在下沉市場并沒有做出改變,而這原本是一個很好的實驗機會,但他依然選擇躲在舒適圈里。

58同城難以真正拓展下沉市場。一方面鄉鎮的市場企業規模比一二線城市等要小得多,這使得鄉鎮對于租房,招聘的需求更小。而這兩大業務是58同城的主營業務,一旦無法展開,58同城即使獲得較多用戶,也難以促進營收增長。

另一方面鄉鎮之間較為分散,這意味著58同城需要更多的人員協助,這對58同城來說也是一大成本。數據表明,截至2018年12月,58同鎮已在全國開設一萬多個鄉鎮信息站點,覆蓋31個省份、325個地級市、2172個縣區,日均發布服務信息超過20.5萬條,日均訪問人數超過千萬人,創造上萬個站長就業崗位。

58同鎮看上去是個很好的項目,也符合當前下沉市場開發的浪潮。但58同城只是將下沉市場當做了一二線城市的翻版,自身并沒有做出變革,市場并沒有看到58同城改革的決心,改革并不容易,但不改革的下場更不好過。

智能化難解商業問題,涉足線下更加艱難

盡管存在諸多問題,但58同城的自救措施看上去就像是隔靴搔癢。在不改變核心商業模式的情況下,58同城或許將難以適應這個世界的發展,不管是智能化還是多元化,都是在58同城的核心上延伸開來,并沒有解決核心的提供信息的商業模式。這勢必不利于58同城的后續發展。

(1)智能化技術有限,虛假問題難以解決

58同城為解決招聘匹配問題等一直致力于發展智能化,但智能化難以從根本上解決58同城面臨的問題。據新浪財經報道,58同城推出智能求職助手—小聘, 通過AI技術增強求職和招聘雙方的互信,提升招聘效率。但就目前的技術而言,這樣的AI并不能真正意義上推薦合適的職位,而且虛假信息問題也沒有根本解決。58同城自身也并不是高新技術企業,AI技術有限,智能化或許還需要很長一段時間的建設。

智能化更像是58同城湊的一場熱鬧。智能化當然是未來的發展趨勢,但58同城自身并沒有走在這一行業前面的能力,不管是研發還是應用都是如此。

(2)58同城難以介入線下,多元業務難以開展

前面提到58同城需要將線上流量和線下業務結合起來。但想要涉足線下業務也并不容易,線下的交易比線上的流量推廣更加復雜,需要進行實地考察。還需要專業對接等等,每個環節都容易出錯,這需要大量的團隊協助,是一個長期的過程。

而且這樣還會影響58同城與房地產中介的關系。一旦58同城涉足線下,未來與中介商的關系很可能將會惡化,可能將會失去一大盟友,在鏈家的兇猛進攻下,58同城左右為難,恐怕難以真正涉足線下。

58同城的其他業務也面臨諸多問題,轉轉是58同城旗下二手物品交易網站,主要是二手手機交易,但在二手手機領域,已經有太多的參與者,例如閑魚,愛回收等等。而且這些對手一個背靠阿里巴巴,一個和京東達成合作,與轉轉相比,他們的流量優勢顯然更大。在二手車領域同樣如此,面對平安系的汽車之家,和字節系的懂車帝,也難以突出重圍。

綜上所述,58同城的招聘和房地產業務都面臨重大問題,使得58同城營收單一,而58同城在進入下沉市場之時也沒想著改變當前的運營模式。想要靠智能化,線下業務,多元化解決當前存在的問題更是不可能,如果58同城不從根本上扭轉當前的商業模式,隨著互聯網的發展,未來其發展潛力或將進一步縮小。(來源:美股研究社)

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